Wystaw korektę

Faktury przyjętej przez KSeF się nie edytuje. Jeśli musisz poprawić błąd, wystawiasz fakturę korygującą, która odwołuje się do oryginału. Fiskora obsługuje korekty.

Kiedy jest potrzebna

• Zła cena, ilość lub opis.
• Błędne dane nabywcy.
• Rabat lub zwrot uzgodniony po wystawieniu faktury.
• Anulowanie, zależnie od przypadku.

To, jaki rodzaj korekty jest właściwy i jakie ma skutki podatkowe, zależy od sytuacji. Jeśli nie jesteś pewien, skonsultuj się z księgowym.

Kroki

1. Zaloguj się i znajdź oryginalną fakturę na liście wystawionych.
2. Wybierz utworzenie korekty do niej.
3. Zmień pola, które wymagają poprawy. Fiskora zachowuje powiązanie z oryginałem.
4. Sprawdź podgląd. Pokazuje wartości po korekcie w odniesieniu do oryginału.
5. Wyślij korektę do KSeF.
6. Poczekaj na potwierdzenie. KSeF zwraca numer i UPO również dla korekty.
7. Wyślij klientowi poprawiony PDF e-mailem.

Korekty w obcej walucie

Jeśli oryginał był w obcej walucie, korekta stosuje tę samą logikę. Sprawdź kurs i datę pokazane na korekcie i potwierdź z księgowym, które dotyczą Twojego przypadku.

Wskazówki

• Powiedz klientowi, dlaczego wysyłasz korektę. Krótka notatka w e-mailu pomaga.
• Nie usuwaj oryginału. Oba dokumenty tworzą całość.
• Jeśli oryginał nie został jeszcze wysłany do KSeF i jest szkicem, zwykle możesz po prostu edytować szkic.

Rozwiązywanie problemów

• Brakuje opcji korekty. Faktura może być jeszcze szkicem, który można edytować wprost.
• KSeF odrzuca korektę. Przeczytaj komunikat, popraw dane i wyślij ponownie.
• Nie wiesz, co poprawić. Napisz na support@fiskora.com albo zapytaj księgowego.